金融是指人们在社会经济活动中，通过货币和其他金融工具进行资金调度和金融交易的行为和方式。我们为您提供最新的金融市场走势和预测报告，供您参考和分析。
金融销售述职报告
尊敬的领导：
您好！
进入xxxx证券已有一年多了，这段时间自身在各个方面都有所提高，现在述职如下：
进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。
在业务营销过程中，与客户的.交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使xxxx服务真正的深入人心。
加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。
1、证券知识还须加深了解，需不断学习。
2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。
此致
敬礼！
述职人：xxxx。
20xx年xx月xx日。
金融销售述职报告
尊敬的领导：
您好！
20xx年已经过去，回首这一年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部xxxx服务部负责管理和客户开发工作，在这一年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划策，从节约成本和开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地变化，在这一年里，新引进客户xxxx几人，客户市值达到了xxxx万元（只反映出来市值，看不到资产总值），交易量更是突破新高，从1月1日到12月31日，xxxx服务站完成交易量xxxx亿元，在千分之一的佣金下实现佣金收入xxxx万元，这一成绩的取得主要归功于营业部xx总、xx总的正确领导，归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。
一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力，在xxxx服务站我既是管理人员、也是后台人员、更是一个业务开发人员，为了不断提高xxxx服务站在xxxx的市场竞争力，我以公司各项管理制度为基础，结合xxxx地区情况，制定了有针对性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过，这造就了我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于xxxx服务站是公司总部电子商务部当时主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银证通业务这一块，当时是公司主要的亏损站点之一，后划归xxxx营业部，在这时候营业部派我接手服务站，负责管理和客户开发工作，在营业部领导的正确领导下，在兄弟部门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建xxxx服务站的全部过程，电网电线的改造、电话系统设备的重建、内网的再建，克服了重重困难，尽量收缩成本，同时提高服务质量、扩大声誉。
因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而又归属于xxxx营业部，各个业务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同，基本业务知识相同，但业务环节和流程上跟营业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进一步加强，于是我对自己的要求就进一步提高了，不断利用业余的时间加强业务知识和业务流程的学习，并不断跟xxxx营业部、电子商务部等业务风险联系部门联系沟通，同时严格规范了业务操作。业务规范是高昂代价换来的，我在公司规范各项业务的基础上，结合了xxxx地区的实际情况，在办理各项业务时采取了灵活的运用，为公司利益和客户利益提供了双重可靠保障。
一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声誉，与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在政策上对我们进行大力扶持，以帮助我们在xxxx长久立足，占领市场份额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一步的沟通和深入合作，不光是基本业务上的合作，更是在寻求增量资金，扩大市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到xxxx市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明显，但也有部分客户的陆续转入，在明年我们会跟他们进一步探讨合作的途径，充分发挥银行工作人员在开发客户上的积极主动性。
证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋激烈的行业。锐意创新，跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。在这里，刚开始我对客户不是很熟，于是我主动跟客户联系，找他们一一谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们一起研究，探讨。客户之间千差万别，对客户我们要对他们进行政策倾心、技术扶持、帮助其资产保值增值，经过和他们一起的探讨，谈心，总结了一些经验并付出实用，取得了一定的成绩，同时也取得了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同时充分利用资源，寻求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目的。
xxxx服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待进一步提高。我将从吸引增量资金和盘活内部资产两个角度去努力提高客户资券换手率，以目前的客户市值和交易量来看，客户的换手率已经非常之高，而且交易人数较集中，多半集中在少数人身上。最主要的问题还是客户人数太少，市值太少。下一步主要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多下功夫。
此致
敬礼！
述职人：xxx。
20xx年xx月xx日。
金融销售工作计划
在爆竹声声中，我们迎来了崭新的xx年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了xx年的工作计划：
在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。
学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。
任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下：
1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。
2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。
3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。
4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。
把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发dm单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。
时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。
每天都要对工作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。
我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空!
金融销售述职报告
20xx年已经过去，回首年，营业部在两位老总的领导下不断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我一直就任于营业部广华服务部负责管理和客户开发工作，在这一年里，我为服务部尽心尽力，积极为服务部的工作出谋划策，从节约成本和开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地变化，在这一年里，新引进客户80几人，客户市值达到了800万元(只反映出来市值，看不到资产总值)，交易量更是突破新高，从1月1日到12月31日，广华服务站完成交易量1.33亿元，在千分之一的佣金下实现佣金收入16.24万元，这一成绩的取得主要归功于营业部叶总、喻总的正确领导，归公于营业部其他各兄弟部门和员工的大力支持。一年来我主要做了以下工作：
一、从严治内、严格要求自己。
一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效率和竞争力，在广华服务站我既是管理人员、也是后台人员、更是一个业务开发人员，为了不断提高广华服务站在油田的市场竞争力，我以公司各项管理制度为基础，结合广华地区情况，制定了有针对性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过，这造就了我对营业部每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于广华服务站是公司总部电子商务部当时主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银证通业务这一块，当时是公司主要的亏损站点之一，后划归荆州营业部，在这时候营业部派我接手广华服务站，负责管理和客户开发工作，在营业部领导的正确领导下，在兄弟部门员工的支持下，我在这里参与了营业部改建广华服务站的全部过程，电网电线的改造、电话系统设备的重建、内网的再建，克服了重重困难，尽量收缩成本，同时提高服务质量、扩大声誉。
因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而又归属于荆州营业部，各个业务环节电子商务部跟营业部在流程上有很大的不同，基本业务知识相同，但业务环节和流程上跟营业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进一步加强，于是我对自己的要求就进一步提高了，不断利用业余的时间加强业务知识和业务流程的学习，并不断跟荆州营业部、电子商务部等业务风险联系部门联系沟通，同时严格规范了业务操作。业务规范是高昂代价换来的，我在公司规范各项业务的基础上，结合了广华地区的实际情况，在办理各项业务时采取了灵活的运用，为公司利益和客户利益提供了双重可靠保障。
二、打通人脉、扩大声誉。
一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声誉，与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已经取得了当地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在政策上对我们进行大力扶持，以帮助我们在广华长久立足，占领市场份额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一步的沟通和深入合作，不光是基本业务上的合作，更是在寻求增量资金，扩大市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到潜江市，虽然目前在增量资金方面效果不是特明显，但也有部分客户的陆续转入，在明年我们会跟他们进一步探讨合作的途径，充分发挥银行工作人员在开发客户上的积极主动性。
三、创新中开拓、在竞争中发展。
值，经过和他们一起的探讨，谈心，总结了一些经验并付出实用，取得了一定的成绩，同时也取得了客户的信任。在今年我们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同时充分利用资源，寻求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目的。
三、存在问题。
广华服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待进一步提高。我将从吸引增量资金和盘活内部资产两个角度去努力提高客户资券换手率，以目前的客户市值和交易量来看，客户的换手率已经非常之高，而且交易人数较集中，多半集中在少数人身上。最主要的问题还是客户人数太少，市值太少。下一步主要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多下功夫。
虽然证券行业目前正处于调整的冬季，但是国家新的政策和国民经济的不断增长又为证券市场的发展提供了新的契机，加入wto后更是机遇与挑战并存，发展与创新共举的新时机。回顾过去一年，我感觉到内心的充实，展望来年，我更有决心和信心把广华服务站的工作做得更好，完成我肩负的使命，为长江证券能有一个更为辉煌美好的明天而努力奋斗。
金融销售工作计划
作为一位新员工，本人通过对此业务得接触，使我对公司得业务有了，更好地了，解，但距离还差得很远。这对于业务员来讲是一大缺陷，希望公司以后有时间能定期为新员工组织学习和培训，以便于工作起来更加得心顺手。
1、在第一季度，以业务学习为主，由于我们公司正值开张期间，部门得计划制定还未完成，节后还会处于一个市场低潮期，我会充分利用这段时间补充相关业务知识，认真学习公司得规章制度，与公司人员充分认识合作；通过到周边镇区工业园实地扫盘，以期找到新得盘源和了，解镇区工业厂房情况；通过上网，电话，陌生人拜访多种方式联系客户，加紧联络客户感情，到以期组成一个强大得客户群体。
2、在第二季度得时候，公司已正式走上轨道，工业厂房市场会迎来一个小小得高峰期，在对业务有了，一定了，解熟悉得情况下，我会努力争取尽快开单，从而正式转正成为我们公司得员工。并与朱、郭两经理一起培训新加入得员工，让厂房部早日成长起来。
3、第三季度得“十一”“中秋”双节，市场会给后半年带来一个良好得开端。并且随着我公司铺设数量得增加，一些规模较大得客户就可以逐步渗入进来了，为年底得厂房市场大战做好充分得准备。此时我会伙同公司其他员工竭尽全力为公司进一步发展做出努力。
4、年底得工作是一年当中得顶峰时期，加之我们一年得厂房推界、客户推广，我相信是我们厂房部最热火朝天得时间。我们部门会充分得根据实际情况、时间特点去做好客户开发工作，并根据市场变化及时调节我部得工作思路。争取把厂房工作业绩做到最大化！
做房地产市场中介是需要根据市场不停得变化局面，不断调整经营思路得工作，学习对于业务人员来说至关重要，因为它直接关系到一个业务人员与时俱进得步伐和业务方面得生命力。我会适时得根据需要调整我得学习方向来补充新得能量。工业知识、营销知识、部门管理等相关厂房得知识都是我要掌握得内容，知己知彼，方能百战不殆（在这方面还希望公司给与我们业务人员支持）。
积极主动地把工作做到点上、落到实处。我将尽我最大得能力减轻领导得压力。
以上，是我对____年年得一些设想，可能还很不成熟，希望领导指正。火车跑得快还靠车头带，我希望得到公司领导、部门领导得正确引导和帮助。展望20xx年，我会更加努力、认真负责得去对待每一个业务，也力争赢得机会去寻求更多得客户，争取更多得单，完善厂房部门得工作。相信自己会完成新得任务，能迎接新得挑战。
销售金融工作计划
__年我们将充分发挥团队力量，扬长避短，努力并高质量的完成制定的目标，具体计划如下：
一、提高员工整体业务水平。
1）产品知识方面：加强熟悉我司提供设备的技术参数、和材料特点、规格型号及原料特点，了解产品的使用方法；了解行业竞争产品的有关情况。
2）客户需要方面：了解客户的投资心理、购买层次、及对产品的基本要求。
3）市场知识方面：了解冰淇林及烧烤市场的动向和变化、根据客户投资的情况，进行市场分析。
4）拓展知识方面：进一步了解其他加盟方面的信息，方便能更好的和不同的客户达成共识和业务范畴的交流，以便更好的合作。
5）服务知识方面：了解接待和会客的基本礼节，细心、认真、迅速地处理客户状况；有效地传递公司信息及获得信任。
二、及时更新设备及其产品种类。
随着广告的深入宣传，关注人群的多样性发展，必须得及时更新一些有特色吸引人眼球的设备及产品满足客户的需求。明年的`市场必定存在很大竞争，这也是我们能脱颖而出的重要砝码。建议壮大专业研发人员团队；定期引进新型畅销设备。
三、完善售后服务。
随着业务量的加大，为了保证客户的利益并减少公司麻烦及投诉，所以售后服务一定要完善。
1）仓库发出的货物必须与经理所签订的配置清单保持一致。
2）配置专门的售后人员，客户反映的问题应第一时间解决。结业后一定要发名片，避免出现问题客户只找话务员的现象。
四、了解并掌握员工的心态与动向。
团队的业绩并不是一个人的功劳，需要团队人员齐心协力完成所得，所以其中的每一份子都很重要。培养一名销售人员也需1—3个月，所有的前期沟通都需要话务员去做铺垫，所以他们的心态及工作状态相关领导一定要充分了解，多沟通、多关爱、多帮助，出现问题及时调整，避免造成人员无谓的流失。
五、应提高对市场的前瞻及把控性。
任何一个行业都有它的发展趋势与轨迹，都是与大的环境与市场需求息息相关。作为需要敏锐的洞察能力并通过自身的相关经验判断出市场的走向，广告量的加减、客户的需求点等等，也只有这样我们即便处在逆境也能独占鳌头。
公司的发展也靠大家的集思广益，以上是本人工作的一些感想，希望能起到点点的帮助，明年我们市场部的全体员工也一定继续完善自己、继续努力，为了我们的终极目标去冲刺！请领导们做我们永远最坚实的后盾！
金融销售口号
1、行销起步，天天拜访，事业发展，用心学习。
2、招后买马，有风来仪人员倍增，士气倍增。
3、主动出击，心里不急，习惯拜访，习惯活动。
4、追求品质，只争朝夕，全力以赴，矢志不移。
5、追求卓越，挑战自我；全力以赴，目标达成。
6、全员实动，本周破零加大拜访，业绩攀新。
7、素质提升，交流分享，精耕深耕，永续辉煌。
8、团结紧张，严肃活泼，规范行销，业绩保证向前。
9、用心才能创新，竞争才能发展。
10、用一流的待遇，留住一流的.人才。
11、站上巨人的肩膀，我们可以看得更远。
12、知道是知识，做到才智慧，多做少多说。
13、双牛并进，必压群雄，xxx加油。
14、吼一吼，业绩抖三抖，xxx加油。
15、一鼓作气，应战佳绩。
16、不吃饭不睡觉，打起肉体赚钞票。
17、全员齐动，风起云涌，每日访问，铭刻心中。
18、自动反击，抢得先机，活动有序，提高效率。
19、置信自己，置信同伴。
20、客户满意，人脉延伸，良性循环，报答终身。
金融销售述职报告
尊敬的公司领导、亲爱的同仁们：
进入xx证券已有两个多月了，这段时间自身在各个方面都有所提高，主要体现在：
进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种基本问题。
在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力；而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的服务，使安信服务真正的深入人心。
加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。
1、证券知识还须加深了解，需不断学习。
2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。
1、发传单。
进入xx证券我经常发传单，虽然发了很多，效果不是很好，但觉得还是可行，大量的传单会提高公司的知名度，下一步还想适量发些，坚持终会有效果的。
2、有效利用银行资源。
在银行驻点已有近两个月了，业绩十分不理想。xx银行很好的服务有口皆碑，许多客户慕名而来，如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的，但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点，虽然很有压力，但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用关系网络。
拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友，让想炒股的客户选择我们安信来开户，另外，对于已在其它券商开通三方存管业务的客户，向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势，努力将客户争取过来。
现在市场波动很大，观望的人占多数，同行间竞争也万分激烈，为此，我必须要不断的学习，丰富自己的专业知识，为客户提供全方位的服务，要想尽一切办法，尽自己最大努力来做。
谢谢大家！
此致
敬礼！
述职人：xxx。
20xx年xx月xx日。
金融销售口号
一、失败与挫折只是暂时的，成功已不会太遥远!
二、全员实动，开张大吉，销售创意，呼唤奇迹。
三、今天付出，明天收获，全力以赴，事业辉煌!
四、心中有梦有方向，全力举绩王中王，恭喜发财多拜访，全员破零开好张。
五、心态要祥和，销售传福音，服务献爱心。
六、主动出击，心里不急，习惯拜访，习惯活动。
七、用心专业勤拜访，你追我赶要争先。
八、长期经营，积累客户充分准备，伺机而行。
九、众志成城齐努力今秋十月创佳绩。
十、新单续保并肩上，业绩倍增创辉煌。
十一、争气不生气，行动先心动，助人实助己。
十二、永不言退，我们是最好的团队!
十三、心中有梦不认命，全员实动一条心。
十四、稳定市场，重在回访精心打理，休养生息。
十五、成功决不容易，还要加倍努力!
十六、落实拜访，本周破零，活动管理，行销真谛。
十七、稳定市场，重在回访精心打理，休养生息。
十八、长期经营，积累客户充分准备，伺机而行销售部座右铭做事先做人。
十九、全力拜访迎圣诞，你追我赶快签单。
二十、时不我待，努力举绩，一鼓作气，挑战佳绩。
二十一、人人心中有目标，失败成功我都要。
二十二、做事先做人，销售先销己，挣钱先夺心。
二十三、成功靠朋友，成长靠对手，成就靠团队。
二十四、全员实动，八周破零加大拜访，业绩攀新。
二十五、客户满意，人脉延伸，良性循环，回报一生。
二十六、新老携手多举绩，平安夜里大狂欢。
二十七、追求卓越，挑战自我全力以赴，目标达成。
二十八、人人出业绩激励类把握真人性洞悉真人心成就真人生。
二十九、恭喜发财多拜访，全员破零开好张。
三十、吃得苦中苦，受得气中气，方为人上人。
三十一、服务回访辞旧岁，全力举绩贺新春。
三十二、心中有梦要讨动，全力以赴向前冲。
三十三、从业有缘，借福感恩，坚定信念;行销一生。
三十四、全员实动，本周破零加大拜访，业绩攀新。
三十五、旅游是奖励，大家来争取，你能我也能，万元抢先机。
三十六、创意是金钱，策划显业绩，思考才致富。
三十七、红五月里拜访忙，业绩过半心不慌。
三十八、全员齐动，风起云涌，每日拜访，铭记心中。
三十九、服务三一五，回访老客户。
四十、快乐工作，心中有梦，齐心协力，再振雄风。
四十一、技巧提升，业绩攀升，持之以恒，业绩骄人。
四十二、追求品质，只争朝夕，全力以赴，矢志不移。
四十三、一马当先，全员举绩，梅开二度，业绩保底。
四十四、全员举绩迎国庆，祖国生日献厚礼。
四十五、服务回访辞旧岁，全力举绩贺新春。
四十六、双脚踏出亿万金，推销要拼才会赢。
四十七、中秋佳节齐增灵，月圆人圆齐团圆。
四十八、争取转介绍，举绩两不误。
四十九、业务规划，重在管理，坚持不懈，永葆佳绩。
五十、主动出击，抢得先机，活动有序，提高效率。
五十一、公司周年我成长，挑战世纪要敢想。
五十二、经营客户，加大回访，用心专业，客户至上!
五十三、招后买马，有风来仪。人员倍增，士气倍增。
五十四、红五月里拜访忙，业绩过半心不慌。
五十五、六一销售少儿险，天赐良机正当前。
五十六、行销起步，天天拜访，事业发展，用心学习。
五十七、组织发展大飞跃。人气高涨直冲天。
五十八、春光乍现，拜访争先，客户服务，情义无限。
五十九、追求卓越，挑战自我且全力以赴，目标达成。
六十、风起云涌，人人出动，翻箱倒柜，拜访积极。
六十一、用心专业，身先神显，季度达标，奋再向前。
六十二、三心二意，扬鞭奋蹄，四面出击，勇争第一。
六十三、招后买马，有风来仪。人员倍增，士气倍增。
六十四、新单续保并肩上，全力冲刺创辉煌。
金融销售岗位职责
客户信息全部由公司提供，自动拨号无需手动搜索；
热爱电销工作，普通话标准，具备良好的语言表达及沟通能力；
具备金钱欲望，愿意为高薪承受一定压力；
熟练掌握办公软件操作，打字熟练
金融销售岗位职责
3、定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系。
4、参与会议营销活动，辅助团队现场促单。
1、本科及以上学历，专业不限、优秀者可放宽学历要求；
2、热爱互联网金融行业，对证券感兴趣，并能熟练操作常用的计算机软件；
3、具备一定的表达沟通能力以及良好的抗压能力；
4、为人诚实正直，对工作有激情，有上进心；
5、有互联网、金融、管理软件、地推、销售经验者优先考虑；
金融销售岗位职责
4、证券业务及产品：股票、债券、基金;。
5、信托业务及产品：财产信托计划、资金信托计划等;。
6、客户维护：通过维护平安老客户，开发新业务;。
7、"平安好房""平安好车"等售楼售车项目;。
8、p2p平安陆金所产品;根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征建议方案，确保客户财务独立和金融安全;通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。
金融销售工作总结
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从x月1xx日入住xx以来，xx的针对以前的工作，从四个方面进行总结：
xx营销部销售人员比较年青，工作上虽然充满干劲、有xxx和一定的亲和力，但在经验上存在不足，尤其在处理突发事件和一些新问题上存在着较大的欠缺。通过前期的项目运作，销售人员从能力和对项目的理解上都有了很大的提高，今后会通过对销售人员的培训和内部的人员的调整来解决这一问题。
由于对甲方在企业品牌和楼盘品牌的运作思路上存在磨合，导致营销部的资源配置未能充分到位，通过前段工作紧锣密鼓的开展和双方不断的沟通和交流，这一问题已得到了解决。
由于协调不畅，营销部的很多工作都存在着拖沓、扯皮的现象，这一方面作为xx公司的领导，我有很大的责任。协调不畅或沟通不畅都会存在工作方向上大小不一致，久而久之双方会在思路和工作目标上产生很大的分歧，颇有些积重难返的感觉，好在知道了问题的严重性，我们正在积极着手这方面的工作，力求目标一致、简洁高效。
但在营销部工作的责、权方面仍存在着不明确的问题，我认为营销部的工作要有一定的权限，只履行销售程序，问题(自百分网无论大小都要请示甲方，势必会造成效率低，对一些问题的把控上也会对销售带来负面影响，这样营销部工作就会很被动，建立一种责权明确、工作程序清晰的制度，是我们下一步工作的重中之重。
会议是一项很重要的工作环节和内容，但是无论我们公司内部的会议还是与开发公司的会议效果都不是很理想，这与我们公司在会议内容和会议的形式以及参加人员的安排上不明确是有关系的。现在我们想通过专题会议、领导层会议和大会议等不同的组织形式，有针对性的解决这一问题，另外可以不在会上提议的问题，我们会积极与开发公司在下面沟通好，这样会更有利于问题的解决。
前一阶段由于工作集中、紧迫，营销部在管理上也是就事论事，太多靠大家的自觉性来完成的，没有过多的靠规定制度来进行管理，这潜伏了很大的危机，有些人在思想上和行动上都存在了问题。
以后我们会通过加强内部管理、完善管理制度和思想上多交流，了解真实想法来避免不利于双方合作和项目运作的事情发生。
以上只是粗略的工作总结，由于时间仓促会有很多不是之处，希望贵公司能给于指正，我们会予以极大的重视，并会及时解决，最后祝双方合作愉快、项目圆满成功。
金融销售培训总结
公司所处的外部环境变化很快，而公司所做的业务也变化较快，造成公司有些业务配置的人员有富余，而另外一些业务需要从社会上招募新人，造成人员结构性不平衡。
另外公司从金融服务逐渐向投资管理转变，对员工的素质提出新的要求，需要员工不断去学习和成长以支撑公司新业务的开展。
二.目的。
3.在培训过程中综合考察员工，以发现具有培养潜力的人才，培训后长线培养。
三.培训对象。
四.培训内容：
3.银行知识：银行类型、银行部门设置、银行业务、银行需求和痛点;4.基本素养：基本礼仪、团队训练。
在公司统一培训的.同时，要求学员平时自学。
周六全天，隔周开课，具体做调查后确定。全部课程周期约8-10个月。
六.培训地点。
根据报名人数在公司内部或外租场地。
七.培训师资：
1.金融基础：金融类院校老师;2.公司业务：公司各部门负责人;。
3.银行知识：银行在职人员;4.基本素养：人资部人员。
讲授为主。
九.培训考核。
3.全部课程结束后进行综合测评，拟以撰写专题论文的形式进行;备注：考评成绩计入员工档案，优秀的列入人才梯队进行培养。
金融销售工作总结
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20xx年度个人工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
4.结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。
自身培训与学习情况：
务客户的能力，结合我行实际情况参加it蓝图培训，不断提高自己业务能力。
尽管我行理财业务已得到初步发展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务发展存在规模较小，与同业比较存在较大差距，存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在发展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：汇聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。
不足处：
2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;。
2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平。
3.加大营销力度推进各项目标工作，有效的重点放在客户量的增长。
4.结合我行工作实际加强学习，做好it蓝图新系统上线工作，做好20xx人工作计划。
金融销售岗位职责
1、制订公司网站网络营销计划，制订网络宣传发展目标。
2、利用网络进行公司产品的'销售及推广；
3、负责公司网上贸易平台的操作管理和产品信息的发布；
4、了解和搜集网络上各同行及竞争产品的动态信息；
5、通过网络进行渠道开发和业务拓展；
6、收集客户资料，在网站上寻找资源为公司提供业务来源；
7、按时完成销售任务。
金融销售岗位职责
7、完成部门经理交办的其他工作事务。
1、口齿清晰，普通话流利，对销售工作有较高的热情；
2、熟悉office等各类办公软件及常用办公设备的使用；
3、具备优秀的沟通能力，性格坚韧、思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力；
4、有敏锐的市场洞察力，有强烈的.事业心、责任心和积极的工作态度；
5、热爱工作，敬业、勤恳，乐于思考，具有自我发展的主观愿望和自我学习能力；
6、具有金融机构高端客户理财服务经验者优先。
金融销售自我介绍
政治面貌：党员。
现居：广东省广州市。
邮箱：xxx@。
籍贯：广东省。
教育背景。
9-6五百丁大学市场营销(大专)。
主修课程：经济学、市场营销、市场营销方案与技巧、广告学、基本会计、大学英语、计算机应用、管理学。
工作经验。
2012.3至今五百丁信息科技有限公司金融服务专员。
岗位职责：
1、前期负责大智慧软件的销售工作。
2.公司转型后，“导流岗”开发潜在客户开户及入金，并通过转介绍增加客户资源。
3.为客户推荐合适的理财产品，帮助其做理财方案，使客户投资能够有一个比较好的收益的同时，完成个人业绩要求。
技能证书。
1、证券从业资格证书。
2、国家计算机二级证书。
3、市场营销(三级)证书。
1.酷爱金融，有一定的证券知识及实盘操作经验。
2.适应能力好，有较强的学习能力，善于总结工作中的方法和技巧。
3.兴趣广泛，具有较强的语言表达能力，良好的交际能力。
4.具有良好的团体合作精神和集体荣誉感。
金融
基于职业生涯报告以及本人对自己的认识、朋友对我的评价的前提之下，进行了客观的自我分析。
1.性格、兴趣：
我是一个热爱思考的男生，喜欢阅读、运动，动静相宜，对于工作和学习，我喜欢冷静、沉着的去思考，抽丝剥茧，慢慢渗透。对于生活，我是充满热爱的。
2.职业能力：
相对来说，我更倾向于从事研究型、实际型和企业型的职业。对于这三种类型职业的环境，我也相对来说更容易适应和胜任。
3.个人特质：
个性独立、温和、谨慎、保守、内向。
4.职业价值观：
我认为，“天高任鸟飞”心有多大，舞台就有多大，我是一个喜欢“做梦”的人，而且我不会忘记我的梦，每一天都让我更加靠近我的梦想，一旦认定的目标我就要去达成，就要完成，有不屈不挠的精神。
自己在工作中，如果在不考虑工资收入的前提之下，我是考虑自己最喜欢做的工作为第一，对所选择的职业要有能从中不断学习知识的机会，对工作的收入要不低于我本人的工作能力的价值。同时，也会考虑这份工作是否能实现自己的目标或者自己的理想。最后，也考虑这份工作我是否合适去做，我的能力是否能胜任，等等的一些相关的问题。
5.胜任能力：
1）能力优势：能够运用所学的知识应用于实践，面对困难不会轻易退缩，观察能力强，能够发现一些细微、内在的东西，做事情态度严谨、认真负责，能够全身心的投入到学习和工作中去。在平常的学习生活中也注重团队，具有强烈的集体主荣誉感。
2）能力劣势：有时候会感情用事，狮子座的我有时会“软心肠”，有时候有可能会有情绪化，有可能对别人造成伤害。有时做事情不够果断，有可能错过最好时机。
6.职业兴趣：
我本人觉得对灵活的、有挑战性的`任务性质的职业比较感兴趣，对于其他方面的职业兴趣一般，而我理想的职业也是符合我的兴趣的。
7.自我分析小结：
我有自己明确的工作目标，那就是成为可以发挥自己的思考能力和创新能力的工作。我有我的优势，同时也有很多缺点，世上是没有十全十美的人的，我要做的就是不断提升自己的个人能力，不断扩充自己各方面的知识，从而实现自己的职业及人生梦想！
(二)职业学业分析
1.家庭环境分析：
经济状况：家庭经济收入处中等水平。
家人期望：父母期望我从事一份稳定的工作，能在一个体制较好的企业工作。