理财经理岗位竞聘方案

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。通过制定方案，我们可以有条不紊地进行问题的分析和解决，避免盲目行动和无效努力。下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

理财经理岗位竞聘方案篇一

1.负责理财资金的投资运用管理;

2.针对理财产品的收益需求寻找资产，进行组合;

3.参与理财产品的设计工作，根据资金市场情况给出设计建议;

4.负责出具理财成立、兑付业务划款通知;

5.负责出具基金代销认/申购、赎回业务划款通知。

1.诚实守信，遵纪守法，品行端正;

4.了解银行流动性风险、操作风险、市场风险管控;

5.获得cpa、cfa、frm证书者优先;

6.具有相关实习经验者优先;

7.实习期限至少3个月，每周实习4天以上。

理财经理岗位竞聘方案篇二

大家好!来自**支行**，非常荣幸能够参加理财经理的竞聘，，请允许我向大家介绍一下我的情况。

我28岁，xx年毕业于**省经济管理学院会计专业，毕业后交行工作在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。后转至**区移动公司担任客户经理。3月份回到交行春晖支行担任临柜柜员。工作经历了我的工作经验也了各个的能力。

一、我对银行理财工作非常感兴趣，工作勤勉和善于学习的人，我有在银行理财岗位能够地我的价值，并且为我行更多的价值。xx年底开始的股市牛市，客户对个人理财开始有的需求，又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来的，来客户和银行的双赢。在为客户办理理财的，交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。

二、我曾经在移动公司任客户经理，期间，优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力;并且这段工作经历，使我的公关能力和的社会关系。我深信，在和多的支持下，我能出色的这项工作。

三、有在一线网点工作的经历，接触的客户较多，能够客户的需求，不同类型的客户，而采用有性的营销策略。客户需要，就要给他。让客户把当作人来看待。

1、岗位转换。是理财知识的学习。这是关键，够熟悉个人理财知识和的理财产品，得客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的.开发。是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，的目的是要将的产品销售出去，为我行效益。每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和的沟通与交流，洞察客户的想法，为其满意的服务。对学习和对市场行情的把握，为客户建议。营销，既当前，更着眼于未来。善待客户，善待;客户价值，自我价值。

2、，银行理财主要以单一产品销售为主，场上卖得火，就一拥而上都卖，而了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在的基金销售中，行就情况。情况，我将着重于组财产品和手段，由对客户的开始，然后每客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其更大的收益，从而客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。

3、客户和银行之间的桥梁作用，将客户的要求及服务中反映的问题反馈回来，从而有助于银行整体服务和功能的。

4、学习，个人知识，并客户经理发展的方向，投资规划、保险、理财等多知识，内，考到个人理财专业认证。的专业，新的需要。

是我对个人理财经理岗位的认识，希望能够大家的认同，希望能够给我机会让我来展示，为我行更大的效益。

理财经理岗位竞聘方案篇三

大家好！能有今天这样的机会向各位领导和同事汇报自己的工作思路，我深感荣幸！

1、管理功能。其管理范围包括员工的管理、业务的管理、经营管理、风险的控制。

2、衔接功能。服务部作为营业部的部门之一，服务部经理岗起着承上启下的作用，全面负责服务部的日常经营管理，贯彻实施公司经纪业务发展计划，保证服务部经营及管理目标的实现；组织部门完成营业部下达的业务、风险控制指标；根据营业部下达的年度目标制定并实施服务部经营发展规划和年度经营管理目标；贯彻、落实经纪业务总部及营业部各项规章制度；在总部及营业部授权范围内，管理、协调营运团队和市场营销部的各项工作，确保经营管理高效；负责对服务的各项工作和人员安排向营业提出建议，文秘部落原创负责明确各个岗位的工作职责及考核目标。

3、营业部窗口功能。服务部尽管是公司各项功能辐射的最前沿，但它仍然体现着公司的形象，所以，服务部经理负责在当地建立良好的公共关系，为公司树立良好商誉，通过加强团队的建设和努力开拓业务，来展示我们的形象和实力，弘扬公司的企业文化。

4、协调功能。负责协调好服务部内部各岗位之间的关系、服务部与营业部各方面的关系、服务部与当地政府及主管部门的关系。

第一，以身作则狠抓团队建设服务部作为营业部的一个团队，其团队的工作不是只靠经理或某个人就能完成的，而是要在公司和营业部的领导下靠团队的每个成员共同努力、共同经营和管理才能完成的，所以我会通过自身的工作热情和敬业精神来感化和熏陶他们，用公平、公正的工作作风来对待每个员工，通过公司的企业文化来培育他们敬业爱岗、无私奉献的精神，督导他们认真钻研业务知识，熟练掌握业务技能，从而更好地搞好客户的开发和服务工作，提高团队的竞争力。

1、提高业务素质，在每日晨会上每位员工都进行简短的股评，重点点评一只个股，每周安排一到两天的时间在下午3：00——4：00由我给全体员工讲解行情软件的使用方法和技术分析；每周安排一到两天收市后进行业务学习；每周五收市后为档案整理和数据库更新时间，还通过公司的企业文化来教育和熏陶员工，培育他们敬业爱岗、无私奉献的高尚品质。

2、提高综合能力，在业务方面分工协作，使每个员工都锻炼为多面手；积极参与公司和营业部通过各种渠道和方式组织的业务学习和培训活动，吸收新知识、新观念，适应证券市场发展的需要。

3、转变全员的知识结构，培养员工自觉学习的习惯，督导员工学习业务知识，提倡他们通过自学改变自身的知识结构，更好地在证券这个朝阳行业中生存和发展。

第三，确立团队发展目标，鼓舞员工士气，争创一流的营销团队。

第一、xx服务部有那么多xx证券市场的精英，他们有能力有资历有经验。

第二、我们公司有良好的经营策略和激励机制。

第三、我们有公司领导的大力支持和营业部领导和全体同仁作坚强的后盾。

第四、我们有先进通信技术和硬件设施，有超前的非现场交易平台和优质的信息产品，我们还有时尚的基金产品的销售平台。

总之，只要xx服务部全体员工齐心协力，充分发挥团队力量，进一步转变观念，夯实我们的基础，在营业部领导的大力支持下我们的目的一定会实现。

第四，建立健全内部机制，提高员工的工作激情。

今年转型以来，营业部领导在业务提成上对服务部员工和营业部员工一视同仁，便将团队提成分配权完全下放给服务部经理。如果我有幸成为xx服务部经理在进行团队分配时，新增客户佣金提成按营业部规定全额发放给个人，对存量客户的提成我会将分配比例分为两大块：一半来自于按个人新开发客户占比进行同比例放大，另一半是按个人的敬业精神，工作的难易程度，工作量的轻重，劳动纪律，相互协助的团队精神，服务质量来衡量的结果进行再分配，这也是将在团队实行再分配的分配原则，这样无论做后台业务的员工，还是做营销的员工工作都是非常有激情，有战斗力。由于有良好的激励机制，充分发挥团队的集体力量，我想京山服务部的各项工作一定会再上台阶第五，加强内部管理，控制经营风险。

（1）按照公司的各项规定和营业部的具体要求，根据服务部实际情况制定相应的岗位责任制、员工规章制度和风险处罚制度，做到岗位明确，职责分明，在授权范围内严格按公司的业务流程办理业务。

（2）在员工的管理上实行一事同人，在分配体制上坚决做到公平、公正、公开，使员工带着良好的心态在十分团结的氛围中学习和工作。

第六，搞好同地方政府的关系，营造良好外部环境第七，努力开发客户，抢占城区和周边市场份额，打下坚实基础第八，客户服务体系基本形成，通过各种正当服务方式赢得客户的心，吸引xx证券的客户壮大我们的`客户队伍，扩大长江证券的影响力。

第一：对现有客户分批进行技术分析培训、个性化的投资咨询、不定期的股市沙龙活动来提高他们对个股和大势的分析和判断能力，正确选择投资的时机。

第二：充分利用多方的信息，认真选择一些投资和投机性较强的个股推荐给他们供他们参考，或有依据地建议他们调仓换股。

第三：将现场的客户座位进行调整，尽量让投机者和投资者交叉在一起让他们相互影响，相互交流，处长补短。

第四：每周做一到两次股评，每日进行信息播音，让他们在必要时进行调仓换股。

第五：建立和完善客户资料库、信息咨询服务体系。对非现场交易的客户，由专人对客户实行分级分类管理和维护，真正地实现个性化服务。

（1）xx证券市场。

目前有xx和xx两家服务部，是个竞争激烈的市常而xx服务部目前总市值约1.2亿，而我们xx服务部目前资券总值约4000万，同时xx的周边市场有几个较富有的乡镇如xx镇、xx镇、xx镇、xx镇，据调查数据显示，xx：总人口近6万人，城乡居民存款余额5亿元；xx镇总人口：4.1万人，城乡居民存款余额4.7亿元；xx镇：总人口近3.8万人，城乡居民存款余额4.9亿元；xx镇：总人口3万人，城乡居民存款余额3亿元。另外，xx镇，是xx县委县政府所在地，城区人口13.9万人，城镇居民储蓄存款余额20亿元。所以，xx有较大的发展潜力，这就是xx目前的市场基本情况。

（2）客户开发的具体方案。

第一、先进攻xx镇，xx镇是xx轻机老厂区所在地，现有客户资券总值约1200多万元，目前xx轻机正在从xx镇积极搬迁，因此xx证券也正在实施将其xx服务部从xx美食城、xx服务站从xx全部搬迁，初步选址正在我们xx服务部的正对面。因此我打算抢在其xx客户搬迁前，将其资券总值的三分之二左右吸引过来。估计会新增600——800万元市值。

第二、动用社会关系、社会舆论及我们xx服务部的合法优势和硬件优势以及我们xx服务部的现有客户关系，将万联服务部的群体大户转移过来，力争达到新增客户资券值1——2千万。

第三、可在营业部领导的大力支持和帮助下，重点着手轻机的工作，xx服务部虽然有1.2亿的市值，但有3千万的市值是原xx通过轻机签定条约，不得随意转出的客户所有，但这些客户并不一定都会转达入xx证券，经过过努力，应有三分之一的市值会转过来。

第四、我会充分利用多方社会关系与轻机接触，达成共识后，将轻机集中运作证券的资金和准备投资基金的资金投向我部。以上是我开发xx客户的计划和步骤，通过以上方案进行努力，再加上员工新开发的客户，估计xx服务部的资券总值在不久的将来可达到1个亿，这样一来，相当于我们营业部在现有的基础上开设了两个xx服务部，同时，xx证券xx服务部就会慢慢萎缩我想：只要能得到大家支持，只要能得到大家的信任和理解，我相信我有能力，也有信心去xx更好地为营业部努力工作！

谢谢大家！

理财经理岗位竞聘方案篇四

大家好!

不管等待我的将是怎样的结果，但我能够参加这次竞聘的时候，就已经感到了十分的荣幸和幸福了。“好风凭借力，送我上青云”。我愿意借这次竞聘的东风，扬起达到胜利彼岸的风帆。

个人简历。

xx年的工作实践使我深深体会到急诊是一个具有突发性、紧急性、不可预见性和高风险性于一体的特殊科室，高超娴熟的业务技能是院前急救工作高效安全的重要保障。在处理‘三无’病人、弃婴、醉酒闹-事患者时还要与各临床科室、医务部、总值班领导及保卫科人员紧密配合，这也锻炼了自己的沟通协调能力，令个人综合素质得到全面提高。

我曾与同志们一起无数次参与大批伤员救治，学生集体食物中毒，一家六口同时煤气中毒等重大抢救现场，与死神赛跑，争分夺秒，看着一个个脆弱的生命重现光彩，面对病人感激的眼神，聆听病人及家属发自内心的感恩之语。

一种职业自豪感油然而生!虽然护理工作又脏又累，晨昏颠倒的生活过早衰减了一张张年轻的容颜，但我从未后悔过当初的选择，今后也将无怨无悔把毕生献给这一崇高而神圣的事业!

担任护理组长以来，角色与职责的变化也令个人潜能得到全面发掘，积累了一些宝贵的管理经验，为今后的工作奠定了良好的基矗在去年的奶粉宝宝筛查事件中，服从领导安排。

专门负责每天上千名患儿的就诊工作，认真详实做好登记，耐心向每一位就诊的患儿父母解释，疏导庞大的就诊群体，在近两个月的时间内，每天连续工作十个小时，体重下降五、六斤，嗓子哑得说不出话，再苦再累，也是心甘情愿!值得欣慰的是在这次重大‘战役’中。

未出现一例漏报、错报，未发生一起医患纠纷，未给领导增加任何麻烦，圆满完成院领导交给的这项光荣而神圣的政治任务，保障了患儿就诊的绿色通道，体现了公立医院良好的社会信誉。

最难忘的是在今年手足口病疫情高发期，我科的三名护士长全部被抽调到手足口病门诊及病房，作为留守的护理组长，离开护士长的监督管理，每天接诊上百名急诊患者，转送危重病人，保证护理质量安全，当我独自面对这些繁琐重大的工作时，我深深体会到护士长工作的重要性，也深感肩上的责任重大。

常言道，‘低谷是创造自身价值的基础，困难是施展自身才华的机遇’，我仿佛一个斗志昂扬的战士，每天早到晚归，与留守的姐妹们精诚团结，加强沟通，每天向护士长汇报，最大程度减轻她们的后顾之忧，确保了急诊工作的高效安全，与全科同志共同坚定顽强地完成了一次抗击手足口病的保卫战!

一、找准位置，目标明确。在思想和行动上与院党委护理部保持高度一致，爱岗敬业，踏实做人，发挥自己的能力，为科室及医院的发展做出更大贡献。

二、严于律己，宽以待人。以身作则，率先垂范。我们每个人至少有两个家，一个是自己的小家，一个是医院这个大家。佛说“百年修得同船渡”，何况是我们在一起的成千上万个日日夜夜?在共同的相处中，我们彼此之间都结下了深厚的亲情。

作为护士长更要关心到每一个姐妹们的疾苦，解决她们生活及工作中的困难，严格要求，人性化管理，充分调动每一个人的积极性，让载着急诊科护理队伍的这只小舟充满温馨，洋溢快乐，包含工作热情，快速安全地行驶在改革的浪潮中!

三、开展护理新业务新技术。创新才能发展，改革才有活力。为适应新医改的需要，必须改变“医生的嘴，护士的腿”这种落后传统的护理模式，使护理由从属于医到形成独立学科，从配角转变为主角，医护一盘棋，协调发展，提供高超的医疗技术与优质的护理服务。

四、培养经营意识，善于进行成本效益核算。有人说，“家大业大浪费点没啥”，此言差矣，“不积细流无以成江河”，每一张纸，每一滴水，每一度电，如果不严加管理就会形成巨大的浪费，增加不必要的医疗开支。要培养主人翁精神，以科为家，在保障优质服务的同时创造最大的经济效益。

五、与科主任紧密配合，共同管理。急诊科是接待急危重症患者的前沿阵地，其服务质量的优劣直接影响到患者对整个医院的评价。提高急救技能，加强护理队伍的综合素质，狠抓护理安全管理，开展“四点服务”，让急诊成为一块院前急救的优质招牌，让急诊护理成为一只具有专科特色的队伍，让这只面向社会的窗口更亮丽。

“海阔凭鱼跃，天高任鸟飞”，我需要一个飞跃的机遇，飞跃的空间，飞跃的平台;“欲穷千里目，更上一层楼”，只有站得更高才会看得更远;“好风凭借力，送我上青云”，我相信我的努力会化作领导和评委们的信赖，对此，我将以绵薄之力来回报组织和同志们对我的信任与支持。

谢谢大家!

理财经理岗位竞聘方案篇五

理财经理岗位竞聘方案篇六

大家好!我是来自##支行的##，非常荣幸能够参加这次理财经理的竞聘，首先，请允许我向大家介绍一下我的基本情况。

我今年28岁，xx年毕业于**省经济管理学院会计专业，毕业后进入交行工作先后在原新春储蓄所、储蓄所作储蓄员工作。后转至**区移动公司担任客户经理。今年3月份回到交行春晖支行担任临柜柜员。这些工作经历增加了我的工作经验同时也提高了各个方面的能力。

下面就我所具备的竞争条件和优势做简要的介绍。

一、首先我对银行理财工作非常感兴趣，同时也是一个工作勤勉和善于学习的人，我有信心在银行理财岗位能够更好地展现我的价值，并且为我行创造更多的价值。通过xx年底开始的股市牛市以来，客户对个人理财方面开始有很大的需求，但是又凸现出个人理财知识的匮乏，这就需要有专业人士来进行正确的指导，来实现客户和银行的双赢。在为客户办理理财的同时，树立交行个人理财的品牌，来吸引更多的客户。

二、我曾经在移动公司任客户经理，在此期间，积极做好优质客户的营销工作，培养了自身营销的能力;并且通过这段工作经历，使我具有一定的公关能力和良好的社会关系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色的做好这项工作。

三、有在一线网点工作的经历，接触的客户层面较多，能够了解各类客户的需求，根据不同类型的客户，而采用有针对性的营销策略。努力做到客户需要什么，我们就要给他什么。让客户把我们当作自己人来看待。

如果这次能够竞聘成功，我将从以下几个方面来加强

1、尽快适应岗位转换。首先是加强理财知识的学习。这是关键，不能够熟悉个人理财业务知识和我们的各种理财产品，得不到客户的信服，任何的服务和营销将无从谈起。更谈不上客户的开发。其次是营销的技能。在理财经理岗位上不单纯是个客户作理财服务，我们的目的是要将我们的产品销售出去，为我行创造效益。我们每天都会面对许多形形色色的客户，要善于和他们进行广泛的沟通与交流，洞察客户的想法，为其提供满意的服务。通过对学习和对市场行情的准确把握，为客户提供合理建议。这种营销，既立足当前，更着眼于未来。善待客户，就是善待自己;提升客户价值，就是提升自我价值。

2、目前，银行理财主要以单一产品销售为主，什么在市场上卖得火，我们就一拥而上都卖这个，而忽视了必要的个人投资风险规避。只注重短期效应，比如在去年的基金销售中，个别行就存在这种情况。针对这种情况，我将着重于组合理财产品和手段，由对客户的深入了解开始，然后针对每一个目标客户的特点及风险承受能力，量身组合出恰当的理财产品或服务手段，让其获得更大的收益，从而提升客户对我个人，进而是我行的忠诚度和认知度。

理财经理岗位竞聘方案篇七

在谈本人竞聘这个职务的优势和工作思路之前，本人想 先谈谈竞聘这一职务的劣势。

本人这次参加竞聘就是继续在本岗位发光发热，让本人 填报这个岗位的直接原因是本人有能力、有信心在现有的基 础上将工作做的更好。

接下来我将从五个方面谈谈本人参加此次竞聘的优势 和今后的工作思路。

一、安全无小事,为确保业主财产不受损失,这些都需要我和 我们的员工兢兢业业、尽职尽责，都需要其他部门的大力配 合。在实际工作，我们的工作则可能不止这些。我们的工作 还必须体现尽职尽责，协调合作的特性，这是工作职责所要 求的。我们不能只管不理，不能简单地只管安全的问题，还 要搞清如何更好的为业主服务。

后的工作将不再是过去的一种简单配合，而 是将各部门融合起来。要有自己的工作成效如何带动部门的 整体进步。

二、 物业管理人员的形象、工作作风和工作态度，直接反映 了公司的形象，越来越受到整个社会的关注，因此仅有过硬 的业务素质和能力是不够的，必须要做到业务素质和道德素 质双过硬。本人从参加工作以来始终不忘加强自身的政治思 想道德素质建设，自觉地将自己的形象作为公司的窗口，自 己对自己所承担的那份形象负责;自己对自己所承担的那份 责任负责。对待业主热情细致、耐心周到，始终坚持善待别 人就是善待自已的观点。如果此次本人竞聘成功，本人将一 如既往地追求思想道德素质和业务素质双过硬这一目标，并 且会严格要求本部门人员加强思想道德素质和业务素质的 提高，使整个部门成员都成为德能双过硬，适应形势，符合 时代发展的新时期的人。

本人是一名要求上进的人，从进公司的那一刻起，就将 这颗滚烫的赤诚之心献给我们的事业，无论在任何时刻，任 何工作岗位上，也无论此次竞聘的结果如何，本人一颗赤诚 之心都将献给我所热爱的物业事业。

四、 保安部工作的进步关键体现在本部门员工团结互助。而 本部门工作的进步则最终要落实到一大批热爱物业事业，道 德素质高、业务水平强的员工肩上，做为公司的一名更有责 任和义务，将自己的工作经验与他们交流，同时要擅于学习、 总结、汲取他人的工作经验，其他部门的先进经验和工作做 法，也是我们借鉴的对象。如果本人此次竞聘成功，本人将 亲力亲为的工作，与本部门同事共同工作，互相学习，共同 使工作迈向一个新台阶。一个人在一个岗位上不可能干一辈 子，工作经验是一点一滴积累总结出来的，经验是自己的， 也是大家的，在位时，应当毫无保留，无私奉献，承前启后， 这样才能使我们的事业持续稳步的发展，才能使我自己的人 生有些闪光之处。今天，我在竞聘演讲中提出互帮互学，团 结一致，是对我今后工作的一个要求，让我们共同营造一个 进取、温馨和团结的环境，让我们的事业呈现积极向上、团 结一致、好学实干的工作、学习氛围。

年轻力壮，志在千里，在工作中应当忘我工作，要敢于 竞争，毕竟这个工作是我最热爱事业，我愿永远为之奋斗! 谢谢大家，我的演讲到此结束!

理财经理岗位竞聘方案篇八

我竞聘的岗位是物业部经理一职。首先我要感谢公司领导多年来对我的培养和关心，是领导和同志们的信任给了我这次竞岗演讲和展示自我的机会。今天我演讲的内容是：爱岗敬业，履行职责，争当一名合格的事业部副经理。

1、根据各点的情况、合理安排各项工作、做好常规性服务。

2、建立业主诉求信息平台，使各点信息反馈及时，服务及时到位。

3、采取各种方式降低管理成本、确保收支平衡。

4、延伸副业、强抓经济收入、确保完成经济指标任务。

5、加强员工制度学习、掌握员工思想动态、规范管理工作。

6、挖掘管理人才、培养骨干力量。

7、找出工作不足、采取措施、完善管理工作。

我相信通过公司全体员工的努力、不断开拓进取，通过更崭新的姿态、更全面的工作、更先进的管理、更优良的服务，___的发展会跟加壮大，武陵城的事业将更加辉煌。