无论是个人还是组织，都需要设定明确的目标，并制定相应的方案来实现这些目标。方案的格式和要求是什么样的呢？以下是小编精心整理的方案策划范文，仅供参考，欢迎大家阅读。
给客户做方案 理财规划师考点制定客户教育规划方案篇一
导语：教育规划既为教育事业确定了行动的指南，又为教育提供了重要的理论依据。跟着百分网小编一起来看看制定客户教育规划方案的内容吧。
教育资金的最主要来源是(客户自身的`收入和资产)。
政府教育资助项目有特殊困难补助及减免学费政策、“绿色通道”政策。
1、特殊困难补助及减免学费政策。属于无偿资助
2、“绿色通道”政策
理财师为客户提供子女教育规划时应注意：应充分收集客户及其子女争取政府教育资助的相关信息;拨款数量有很大的不确定性;政府拨款有限。
目前我国设立的奖学金包括以下类型：
(1)本、专科生
(2)研究生奖学金
(3)国家奖学金
下面重点对优秀学生奖学金和国家奖学金加以介绍。
1、优秀学生奖学金
2、国家奖学金
目前高校中级别最高、奖励额度最大的奖学金是(国家奖学金)。
我国的教育贷款政策包括：学校学生贷款、国家助学贷款、一般商业性助学贷款。
1、国家教育助学贷款
国家教育助学货款包括(商业性银行助学贷款)和财政贴息的国家助学贷款两种。
2、学生贷款
3、商业性助学贷款
p99页表格有关三种贷款的区别尤其注意
国家助学贷款的贷款额度一般为(每人每学年最高不超过6000元)。
学生贷款是指学生所在学校为那些无力解决在校学习期间生活费的全日制本、专科学生提供的无息贷款。其贷款额度为(基本学习、生活费用减去奖学金)
学生贷款和一般商业性助学贷款的利息分别为(无息;法定贷款利率)。
国家助学贷款一般可以使得受助学生获得较为优惠的贷款条件，其中关于贷款期限的条款主要体现为(毕业后1~2年内开始还贷、6年内还清)。
1、借款人应具备的条件
抵押财产仅可设定抵押权利的房产;质押品仅限国债、存单、企业债券等。
2、留学贷款担保抵押方式
(1)房产抵押：最高额不超过抵押物60%;
(2)质押：贷款最高额不超质押物80%;
(3)信用担保：银行认可的法人全额发放;自然人，最高不超20万。
3、留学贷款要求借款人应提供的主要材料
1、申请条件
2、借款人应提供的资料
给客户做方案 理财规划师考点制定客户教育规划方案篇二
掇刀管理所姚峰
2009年6月27日，我参加了荆门市烟草系统客户经理第二次培训会，通过一天的培训，我开阔了视野，夯实了业务理论知识，也转变了工作思维，我个人认为这次培训的收获还是很大的。上午，武汉市公司营销部的谭键副经理我们的讲课，给我们带来了很多先进的营销理念。他从面向市场、面向客户、满足需求、引导消费、立足终端做品牌这几方面，结合工作实际，给我们上了非常生动的一课。
一、创新了营销理念，转变了工作思维。
所学为公司日后的发展打好基础。
二、看到了工作中的不足之处，加深了服务营销的深层次认识。
1、宣传促销形式和内容要多样。不但要向客户宣传行业的方
针政策和法律法规，还要向客户宣传名优卷烟和重点培育的品牌。
2、信息收集反馈要及时和真实。开展市场调查，收集市场信
息，做好市场需求分析，及时反馈信息，指导客户购进有针对性的品种牌号，积极引导社会消费。
3、客户服务要更加细致。除了日常拜访，我们还应该帮助客
户提高卷烟的识假能力、提供销售技巧、服务技巧，推广销售经验，提供合理的周转量，建立合理的库存等等。
4、维护良好稳定的客户关系。与零售户建立和保持良好的经
时可以在客户心目中保持一种良好的企业产品、个人形象。
5、提高学习和创新的能力。要想帮助别人，自己首先就要具
备一定的能力，要想服务好客户，帮助客户，我们就要不断提高自身的素质。只有不断的学习，提高自身的业务素质，勤于思考，善于探索，敢于创新，才能在面对不同的客户需求和困难时具备“兵来将挡，水来土掩”的本领。下午，马局长就当前的工作重点做了重要指示，强调了库存采集要真实、取消代订代送员的工作要细致、对退货要妥善处理、城镇客户要100%电子结算。对下一步的工作从科学发展方面提出了四点要求。这对我将自己的工作和与科学发展观相结合给出了理论上的指导，也让我更加明白了怎样在工作中贯彻落实科学发展观。
以上就是我在这次培训大会的主要收获，我将把自己在培训会上学的知识与今后的实际工作相结合，为烟草行业的发展尽自己的一份力。
给客户做方案 理财规划师考点制定客户教育规划方案篇三
2、 加强项目的形象宣传，及项目品牌的影响力;
4、 增进项目圈子的凝聚力，答谢客户支持。
四、 活动地点:天龙酒店宴会厅(须要可容纳250人就餐，配套音响、话筒设备齐全)
五、 活动参与人员
1、 认筹客户及部分诚意度极高的未认筹客户
2、 天中晚报、驻马店日报、驻马店房地产信息网、驻马店电视台等媒体记者(文字 + 摄影)
3、 **公司、国基公司、设计院及德邻公司代表
六、 参与方式
1、 客户:由销售组以电话通知的形式邀请客户到营销中心领取邀请券。
2、 媒体:由开发商以电话以及发邀请函形式邀请。
备注:制作出邀请券放置营销中心，共分三联，凭第一联入场，第二联抽大奖，第三联领取月饼礼品。每张邀请券限带2人(一张最多3人参加)，总人数控制在180-230人左右。
八、 活动内容及流程
时 间
节目安排
备注说明
5:00
客户陆续到场并签到
安排背景音乐，同时发放项目最新的折页，来宾签字将采取在签字板签字的形式，同时为签字的来宾在签字板前照相留念，既可以增加此次酒会的重要性，又可以体现人性的归属感。此签字板在本次活动过后可裱起来放在销售中心作为纪念，以展示项目的社区和谐氛围。来宾签字后同时将抽奖卷放进抽奖箱。
6:00
开场演员演唱《花好月圆》
掀起现场之节日气氛。
6:05
主持人致开场欢迎词
6:08
**公司代表及客户代表致辞
邀请一位客户代表本次酒会的来宾与开发商共同致辞，在增进双方共识的同时突出发展商对客户的尊重;客户代表及发言由发展商安排。
6:10
主持人公布活动主要内容
主要概述有奖互动游戏及抽奖之信息。
6:15
节目表演
豫剧及流行曲等共2首，推高现场气氛。
6:25
**公司代表讲话，宣布冷餐会开始并祝酒
介绍片区及项目未来远景描述，表达对客户支持的感谢。
6:30
歌舞表演
音乐演奏表演、歌曲演唱等共5个表演，让主办方与客户在愉快中交流及进餐。可邀请客户即兴表演。
6:50
互动游戏
中秋有奖猜谜。
7:10
国基公司代表讲话及第一轮砸奖
讲述承建商资质、项目工程质量及工程进度。抽奖3份，被抽中人员上台砸奖(模仿央视砸金蛋游戏)，国基代表颁奖。
7:25
互动游戏
中秋有奖猜谜以及项目知识问答。
7:45
趣味表演及歌舞表演
各一个表演，增加现场欢笑声。
8:00
规划设计院代表讲话及第二轮砸奖
讲述建筑设计理念，所能提供给居住者的优越品质生活。抽奖5份，规则同前次，设计院代表颁奖。
8:15
独唱
2首，第一首演员独唱，第二首可邀请现场观众共同即兴表演。
8:25
**公司代表介绍最新销售政策，第三轮砸奖
宣布项目最新优惠政策。抽奖8份，规则同前次，代表颁奖。
8:35
共同歌唱《朋友》，活动结束，客户领取礼品
由主持人及演员领歌，在欢乐中结束活动。
备注:
餐饮费标准:建议为80元/人，总费用预计为200×80=16000元(需要最后与酒店方面落实)
给客户做方案 理财规划师考点制定客户教育规划方案篇四
（一）检查对象。全园区所属各镇、办事处及各部门。
（二）检查范围。重大事项可以追溯至以前年度。
1.单位会计机构设置及财务人员从业资格证书取得情况。
2.原始凭证的合法性、完整性合规性情况，原始凭证内容是否真实合乎逻辑等情况。
3.“三公”经费明细项目科目使用情况，“三公经费开支的合规性。
4.财务处理及时性情况。
5.“收支两条线”规定执行情况。
6.公务卡使用情况。
7.有无擅自扩大开支范围，提高开支标准，乱发奖金、津贴补贴和实物情况。
8.以前检查问题整改情况等。
（一）检查方法。检查采取各镇（办事处）及各部门（单位）自查，园区纪委、财政局牵头组织检查相结合的方式进行。检查过程中综合运用查阅资料、查看账簿、询问相关人员等检查方法。
（二）工作安排。
1.自查整改阶段。各镇（办事处）及各部门（单位）应当对照检查范围及内容进行深入自查，全面梳理内部管理、资金运行、监督检查等制度和各个关键环节，发现问题及时纠正整改。形成本部门自查报告。
2.重点抽查阶段。园区纪委和园区财政局将组成检查组，根据自查情况对各单位进行重点检查，检查面不低于30%。重点关注自查整改不力、管理问题较多，问题性质严重的地方。主要对被查单位财务管理情况进行再次梳理，对自查发现问题的整改落实、处理情况进行核查。检查人员对被查单位财经纪律执行中存在的问题，在做好检查工作底稿的同时，向被查单位领导和财务人员讲清政策依据、违规情况，改进措施和办法等。同时，及时受理群众举报，对发现的问题按照有关规定给予严肃处理，并追究相关单位及责任人的责任。
（一）高度重视，加强组织保障。各镇（办事处）、各部门（单位）要站在讲政治和检验中央八项、省委省政府十项和市委市政府十一项规定执行力的高度来对待此项工作，切实加强组织领导，精心筹划安排，将此项工作抓紧抓好，抓出成效，确保检查工作顺利开展。被检查单位要积极配合检查工作，及时提供有关资料，做好沟通协调，确保检查工作顺利完成。对抗拒、阻挠或采取阳奉阴违拖延检查工作的，将按规定向纪检监察部门通报。
（二）对照标准，抓实检查内容。各镇（办事处）、各部门（单位）应以贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项和市委市政府十一项规定为切入点，实现全面覆盖，即凡有财政拨款的单位都要按照检查内容，对照统一的检查标准，逐一认真梳理，不留死角，扎实开展检查，确保检查工作不走过场。
（三）规范程序，严格开展检查。检查工作必须以相关法规制度为准绳，规范程序，遵守纪律，做到客观、准确、公正，重大问题务求查深查透。对发现重大违纪违规问题和特殊事项，要立即上报。参加检查工作的人员要对检查结果签字并负责。
（四）切实整改，严肃责任追究。对检查发现的问题，各镇（办事处）、各部门（单位）要坚持立查立改，规定时间，细化措施，切实抓好整改落实，对各类违规违纪问题，要予以严肃查处，追究相关人员责任。对检查不到位仍然存在管理漏洞，或发现问题隐瞒不报以及整改不彻底的单位，园区纪委将采取约谈、通报批评和视情节追究责任等措施予以严肃处理。
（五）严肃纪律，廉洁开展检查。检查人员应严格执行检查纪律，不得接受被查单位宴请、礼品、礼金和有价证券等，不得参与被查单位组织的商务性娱乐活动，不得低价购买被查对象提供的商品。如有违反，将依法依纪从严追究责任。
给客户做方案 理财规划师考点制定客户教育规划方案篇五
(一)学习目标
能够制定大型专业会议的筹备方案
(二)方案的制定
1.确定会议主题
无论组织什么样的会议，都有会议主题，特别是组织大型会议，必须明确会议要研究解决什么问题，达到什么目的。
会议主题的确定的主要方法主要实际一是要有切实的依据；二是必须要结合本单位的实际；三是要有明确的目的。
2.确定会议的时间和地点
会议时间包括会议实际进行时间和会议过程中的休会时间。会议地点选择的重点是会场大小适中，会场地点适中，环境适合，交通方便，会场附属设施齐全。
3.确定会议的规模
会议的规模主要指，会议出席人员(正式代表)、特邀代表、列席人员、工作人员(包括服务人员)的总体数量，会议规模由会议的组织者根据实际情况掌握，以严格控制规模为原则。
4.确定会议议程
会议议程包括会议主持，会议典型发言(或重点发言)、会议讨论、会议讲话、会议总结。确定会议议程的方法主要一是根据到会主要领导的情况，确定会议主持人；二是根据会议的主题，确定会议发言人；三是围绕会议主题，确定会议讨论题目，并根据会议规模，确定讨论方式；四是根据会议拟达到的目的，安排主要领导做好会议的总结。
5.确定会议文件和材料的准备
包括大会的主报告；大会发言单位的材料；会议日程表、参加会议人员名单、住宿安排、主席台座次、分组名单、讨论题目和分组讨论地点、作息时间表、会议的参阅文件和相关资料。
6.确定会议组织和分工
这里所指的会议组织主要指会议组织部门和人员落实。包括与会议有关的每项组织工作，每一个工作环节都必须有专人负责，责任到人，并明确任务和要求。会议组织分工包括文件起草和准备、会务组织、会场布置、会议接待，生活服务(含娱乐活动安排)、安全保卫、交通疏导、医疗救护等。
(三)注意事项
1.明确领导意图，弄清筹备方案的目的、要求和意义，以便制定。
2.反复多次与领导和有关方面商定、必要时通过开联席会征求制定的意见或方案。
二、大型会议筹备方案(案例)
(一)学习目标
熟悉大型会议筹备方案(案例)。
(二)具体方案的拟写
××市经济工作会议安排方案
1.会议主题：
贯彻落实中央经济工作会议精神。重点是讨论研究全市经济发展的一些突出问题，分析原因、理清思路、确定重点、提出对策，做好明年的工作。
2.会议的时间、地点：
拟定于×月×至×日(4天)，在“秘书工作”×招待所召开。×月×日下午或晚上报到。
3.会议规模：1.参加会议人员(正式代表)；2.特邀代表和列席人员：工作人员(含服务人员)共计××人。
4.会议议程：
会议由书记、分别主持。
第二天分组讨论(围绕会议确定的讨论题目进行)；
第三天继续分组讨论；
第四天上午继续分组讨论，下午大会由书记主持会议，作会议总结，书记讲话。
5.会议材料准备。
一、会议时间和地点
2011年4月 日上午9:00，会期半天；**宾馆主楼会议室。
二、参会人员
（一）副**、市政府副秘书长**（2人）；
（四）局机关全体人员，局直属各单位班子成员（38人）；
（五）局系统受表彰的`先进集体和先进个人代表（30人）。
总计：122人。
三、会议议程
会议主持：市政府副秘书长***
（一）市##局局长、党组书记**做工作报告；
（二）会议表彰
1、宣布**工作先进集体、先进个人表彰决定；
2、宣布**工作先进集体、先进个人表彰决定；
4、宣布局系统先进集体、先进个人表彰决定；
5、公布受市以上表彰的先进集体、先进个人名单；
6、为先进集体和先进个人颁发奖状、证书；
（三）市政府副**讲话。
四、会议文件收集和起草
（一）局长、讲话、主持语由**负责起草；
（二）会议表彰文件由相关处室起草，**负责收集。 所有文件，均在4月11日前拿出初稿，4月13日提交局党组会议讨论。
五、会务工作
（六）会议材料装入文件袋，材料准备和装袋由办公室负责；
（八）会议结束后安排各县（市）相关领导用餐，地点在**宾馆主楼餐厅，就餐人员 人。
六、会议预算
一、 场租费：2800元（会场、音响、茶水）
二、 横额、桌签、请柬、文件袋、鲜花：3000元
三、 奖牌：60元/个*40=2400元（数量暂定）
四、 荣誉证书：10元/个*50=500元（数量暂定）
五、 奖品：500元*22=11000元（模范、优秀）
300元*35=10500元（系统先进及省市先进）
六、 记者：1000元
七、 餐费：15000元
八、 领导纪念品：500元*5=2500元（领导）
共计：45000元
二、 会议地点：二楼办公室
三、 参会人员：张经理、王经理、朱适、段玉红、张帅、李
琴、邱伟恒、刘珍娣、谭玲。
四、 会议主持：张经理、王经理
五、 会前准备工作：
1、 根据领导的会议要求，确定出会议议题。
2、 利用电话、邮件等通讯工具通知参会人员参会时间，地点，同时告知参会人员会议的名称及内容，以便参会人员整理好相关资料，做好充足的准备工作。
3、 组织各参会人员按时到场，明确自己所在职位的工作职责范围。
4、 制作出会议的各项日程，编排好会议的相关程序，制定出一系列的注意事项，根据这些注意事项作出相对应的应急方案。
5、 会场的布置要充分反映会议主旨，简明扼要，突出重点。
（1） 会场要悬挂横幅，横幅上的字要直击中心议题。
（3） 确定好明确的会场区域后，再对会议桌的摆放形式进行调整。
（4） 会场还要对主席台位置做一个明确的设定，在设定好位置后，落实主席台的领导人，再进行一一安排座次，并告知参会人员所在座次的编号，根据编号设置发言席，再设定的发言席上摆放席签、话筒，在开会前期要对话筒进行试音，确保话筒的音质。
（5） 还要注意的是会场的环境对会议的开展也起着至关重要的作用。会场的灯光照明设施，通风效果，录音、录像的好坏直接决定了本次会议的成功与否，因此要对这些设施设备进行细致的检查。
（6） 为了让会议的气氛不会显得那么紧张，可以在会场内摆放少量的花，既缓减压力，又烘托气氛。
6、 后勤部门要对参会人员提供一些辅助性的帮助。比如：水、食宿、用车、医疗保健、安全保卫等。
7、 开展此次会议还要考虑对会议做好会议发言、投票、发奖、集体照相等一系列的准备工作，以确保会议不会因为某些环节而影响会议的正常举行。
8、 把所有会前准备工作做好后再对其进行重新检查一遍，最后向领导汇报工作。
六、 会中的服务与组织
1、 工作人员要提前1小时到会场，仔细检查会场前期的准备情况，确保没有遗漏的环节。
2、 完善签到工作，准确了解参会人员的到场情况，尤其是主席台领导人及发言人是否到齐，对还没有到的参会人员进行二次通知，询问原因，对已到场的参会人员发矿泉水，并进行材料的分发工作。
3、 按照原计划的编排方式让参会人员从前往后依次就座。
4、 后勤部门维持好会场秩序，参会人员提前5分钟进会场就座，与会议无关的人员及时离开会场，并关闭会场大门，在开会期间手机调成震动或静音，不准擅自离开会场，不准接电话，保持会场的安静。
5、 行政人员在开会期间要做好会议记录，写好会议简报。
6、 为了弘扬公司文化，在开会过程中安排专门人员进行现
场拍照，会后可将这些图片放至网上，做后期公司文化的宣传，同时为了加深参会人员之间的友谊，对参会人员组织照相。
7、 行政接待人员为参会人员提前预定返程车票、火车票、
飞机票等。
七、 会后会场的收尾工作
1、 会议结束后，检查所带工作资料和物品（包括会签）是否全部带齐。
2、 根据参会人员离开的时间，安排工作人员对参会人员进行护送。
3、 回公司后及时对此次会议做好文件的清退、收集和归档等工作。
4、 为了让此次会议开展的更有意义，可以安排新闻媒体对此次会议进行全方位的报道。
给客户做方案 理财规划师考点制定客户教育规划方案篇六
1.由于在xxxx年度的市场运作中取得了辉煌的成就，医院可借此机会真诚答谢所有合作伙伴、回报社会;同时，采用联谊会形式，可以树立医院形象，宣传医院经营优势，构建一个畅通的客户关系沟通渠道，营造宽松、良好的交流氛围。
2.基于社会传统思维习惯的现状，每年岁末阶段，各个企业都争相举办形式多样的春节联欢活动，但是主题和形式上皆大同小异，只有具有创新意义、雅俗共赏的联谊会才能给人留下深刻的印象，继而对主办单位(企业)产生美好印象并自发进行企业口碑宣传。
3.医院的合作伙伴以及列席联谊会的人员，在商业背景环境下，可以用功成名就和风云人物来形容。普通意义的观摩其他企业的非专业歌舞晚会，有可能出现事倍功半的结局。采用突出他们心理优越优势，并借以发挥的互动式联谊活动会让他们感觉意义悠远，最终达到联谊目的。
1.活动目的`:塑造医院社会形象、巩固客户关系、增强内部员工凝聚力。
2.活动主题:xxxx女子医院xxxx年合作伙伴联谊及慈善晚会
3.活动时间:xxxx年12月30日15:00~18:00
4.活动地点:待定
1.开场阶段:(30分钟)
院长(副院长)致辞并介绍医院业务及业务开展情况;
业务负责人介绍双方合作情况;
主要客户介绍合作情况。
2.表演阶段:(120分钟)
主持人--当地电视台(电台)首席主持人
节目表演:外聘杂技、魔术、小品、相声8个，歌舞4个(医院内部组织2个)
以来宾圆桌小组为评选单位，对每个节目进行评分。
奖品设置:最佳表演节目2个，最佳评委团队1个。
3。拍卖阶段:(30分钟)
前场铺垫:《爱的奉献》主题音乐、道具物品整理
拍卖介绍:目的是捐赠希望工程的慈善义举;标的由公司免费提供，竞拍者出钱得物;竞胜者现场获得“荣誉捐赠证书”;新闻媒体相关报道。
拍卖活动:介绍拍卖规则、展开拍卖活动、预期成交额15000~xx0元。
民政部门代表致答谢词
4.晚宴阶段:
医院领导致辞祝福
宴会开席、发放纪念品
活动结束
1.内部组织:
文字类:医院简介，主持、拍卖解说词，新闻发布稿。
物品类:标志、号牌，请柬，零食;奖品、纪念品。
人员类:节目表演人员、辅助服务人员、组织协调人员。
2.外部联系: